AI PC进入快速发展阶段，人工智能ETF半日收涨2.25%

本文源自:银柿财经

截至6月18日上午收盘，市场早盘震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，车路云概念股再度爆发，CPO概念股开盘冲高，科创板次新股盘中拉升，低空经济概念股展开反弹；ETF方面，华富中证人工智能产业ETF（515980）半日收涨2.25%，成分股中，紫光股份（000938.SZ）涨6.81%，新易盛（300502.SZ）涨5.98%，中际旭创（300308.SZ）涨4.03%，浪潮信息（000977.SZ）、中科曙光（603019.SH）、科大讯飞（002230.SZ）均涨超2%。

消息面上，据成都市经信局市新经济委官网消息，《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施实施细则》已于近日印发。其中提到，支持开展核心算法研发，支持企业、高校院所开展核心算法研发，研制全栈国产化的通用大模型，对取得国家科技重大专项（含科技创新2030－重大项目）、国家重点研发计划立项项目成果或国家科学技术奖获奖成果并在蓉落地转化的，经评审择优，给予最高1000万元经费支持。

此外，根据IDC之前发布的研究成果，由于PC全产业链及AI巨头都在加大AI PC研发力度，未来AI PC将进入快速发展阶段。与2024年相比，2028年中国下一代AI PC出货量将增至60倍。IDC认为，未来的AI PC将兼顾安全性和算力能力，端云结合有望成为行业发展趋势。特别是随着40TOPS的NPU芯片陆续发布，高通、英特尔、苹果、AMD等公司都可以提供NPU处理器。未来AI PC有望在工作、教育、娱乐等多个应用场景持续优化，进一步促进AI PC发展。

Counterpoint 预计，2027年AI PC市占率将近75%，2023-2027年期间AI PC销量近5亿台。Canalys也预计2024年将成为AI PC放量的初期，2025年或将成为主流产品，2027年市场渗透率或近60%。

国金证券在最新的研究报告中表示，苹果硬件产品全球用户众多，AI有望给硬件产品赋能，加快换机周期，继续看好苹果产业链核心受益公司。展望下半年，将有众多重磅AI手机、AI PC发布（微软的两款Copilot+ PC系列产品将于6月18日正式全球发售），电子三季度迎来需求旺季，库存逐渐至合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会，整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

民生证券此前表示，人工智能发展大势所趋，算力再度成为最为明确方向，需求有望延续高景气态势。以华为昇腾为代表的国产算力龙头不断提升自身能力，在产品、生态等方面持续打磨，有望引领国产AI算力崛起。同时，受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，整个产业链有望受益。